Gestión de clientes
Gestione sus clientes, incluyendo localización y personas de contacto en Combinum para tener la información accesible al crear presupuestos.
Puede gestionar la selección de lista de precios, divisa y condiciones para cada cliente.
También puede permitir que sus clientes accedan directamente al sistema CPQ de manera sencilla y controlada, permitiéndoles ver solamente sus propios presupuestos y configuraciones.
Funciones disponibles
- Registro de clientes con datos como localización principal y contacto principal.
- Registro de sitios de clientes con datos como direcciones, IVA y condiciones.
- Registro de contactos de clientes.
- Gestión de condiciones de pago y entrega.
- Lista de precios y moneda predeterminadas por sitio de cliente.
- Extracción de datos del registro de clientes a parámetros del presupuesto editables.
- Importación y exportación de clientes, localizaciones y contactos a través de Microsoft Excel.
- Inactivación de clientes.
- Inicios de sesión de clientes con acceso restringido.
